深圳港集团-盐田港集团2021年度报告

四、董事会报告

作者：发布时间：2022-06-28 字体：大 中 小

（一）按照行业划分经营业务构成情况

单位：万元

项目	本年发生额		上年发生额
项目	收入	成本	收入	成本
交通、港口运输及仓储业	179,592.50	117,316.83	124,563.60	81,795.06
成品油销售业	30,339.94	26,530.85	21,014.76	17,677.68
隧道营运	199.62	1,145.44	464.27	1,140.67
自营进出口业务	37,403.78	37,111.72	12,115.28	11,911.92
房地产销售	78,339.51	31,283.90	124,311.11	53,740.33
国内商品贸易	10,134.56	9,954.52	14,353.76	14,324.48
其他业务	20,042.46	20,414.35	1,572.28	1,304.13
合计	356,052.37	243,757.61	298,395.07	181,894.27

（二）资产、负债状况

单位：万元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	同比增减
货币资金	635,169	12.70%	362,052	10.70%	75.44%
应收账款	19,851	0.40%	22,659	0.67%	-12.39%
存货	222,750	4.46%	245,529	7.25%	-9.28%
长期股权投资	1,267,992	25.36%	968,931	28.62%	30.87%
投资性房地产	780,627	15.61%	240,148	7.09%	225.06%
固定资产	504,431	10.09%	375,763	11.10%	34.24%
在建工程	603,564	12.07%	286,251	8.46%	110.85%
长期借款	839,194	16.78%	279,631	8.26%	200.11%

（三）主要业务竞争力分析

近年来，盐田港集团抢抓粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大历史机遇，围绕“港产城”一体化布局，推动产业资本双驱动，加快“转型升级走出去”的战略实施步伐，突出港口布局，加快项目投资，强化经营管理，推进改革创新，促进业务转型升级，不断提升企业核心竞争力。

在港口建设发展方面，深耕粤港澳大湾区，加快世界一流港口建设。盐田港区高质量高水平运营，再次荣获“最佳绿色集装箱码头”大奖；盐田港区东作业区自动化码头项目列入粤港澳大湾区国家战略，实现正式开工建设；深汕合作区小漠港一期工程完成码头泊位交工验收和首船靠泊，于2021年底正式开港运营。

在物流业务方面，推动物流业务提质扩容。加快传统仓储物流业务向综合物流服务转变，推动智慧仓储、智慧堆场建设，开展跨境电商、货物操作、货物代理进口、国际货运代理、保税维修与加工等新业态。

在产城融合方面，强化资源协同，发展初见成效。先后在盐田港后方、小漠港、赣州陆港、海南儋州等地，推动了一批产城融合项目投资建设。

在海洋产业方面，推动了一批海洋产业项目培育发展。推动大铲湾蓝色未来科技园正式开园，与多方合作共建国家海洋装备检测公共服务平台、产业园创新成果转化平台，将大铲湾打造成海洋高端产业聚集平台；成立深汕海洋发展公司，推进深汕海洋产业园项目前期工作。

（四）投资状况分析

1.对外股权投资及后评价的情况

（1）对外股权投资情况

报告期内盐田港集团共计完成对外股权投资约28.10亿元。其中，预算内股权投资完成约5.36亿元，预算外投资完成约22.74亿元。

（2）后评价开展情况

报告期内，集团对世纪物流园项目、盐田伟捷（惠州）项目开展了简化后评价工作。经评价：

世纪物流园项目设计功能定位为国际中转、国际采购、CDC/RDC配送、供应商库存管理（VMI）、流通性加工等仓储业务，逐步拓展到物流信息服务、保税商品展示等高增值业务领域。自2018年投入运营以来其功能配置基本符合地区和行业发展需求，经营稳定，该项目2020年净资产收益率略高于全国平均水平（2.5%）。在后续运营中需重点注意防范退租风险，并继续围绕发展战略，在经营模式上加大力度推动传统物流仓库租赁向物流地产业态探索升级转型，积极寻求新的利润增长极。

盐田伟捷（惠州）项目自2004年成立以来主要为中海壳牌石油化工有限公司提供期租拖轮及码头工服务，多年来经营稳定，资本盈利能力良好。受市场因素影响，盐田伟捷（惠州）公司2020年开启业务转型，积极拓展市场，转型期内，经济指标对比较2019年和可研指标略有差异。在后续经营中需高度重视存量业务，建立高效的常态化沟通机制，维系与客户的友好合作关系，尽可能保障存量业务不外流。同时在做好存量业务的前提下，应积极开拓新业务，持续做大公司收入，不断提高公司规模及竞争力，促进公司不断发展。

2.重大项目投资情况

报告期内集团完成重大项目投资约95.06亿元，情况见下表：

单位：万元

序号	项目名称	投资单位	计划投资总额	截至本报告期末累计投资	本期投资额
1	惠盐高速公路深圳段改扩建工程	深圳惠盐高速公路有限公司	1,565,605	277,715	173,421
2	深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程项目	深圳市盐田港集团有限公司	1,448,770	138,383	34,056
3	盐田港舟山石油储运基地	深圳市盐田港集团有限公司	572,000	303,246	256,822
4	参与组建市级创新型产业用房承接平台项目	深圳市盐田港集团有限公司	480,100	273,300	273,300
5	大铲湾远洋渔业基地	深圳市大铲湾港口投资发展有限公司	435,000	101	70
6	深汕特别合作区小漠港商贸物流园区起步项目	广东盐田港深汕港口投资有限公司	321,303	44,822	44,710
7	赣州陆港综合保税区	江西省深赣港产城发展有限公司	274,830	1,082	1,082
8	深赣港产城合作区赣州国贸中心项目	江西省深赣港产城发展有限公司	219,700	210	210
9	黄石新港棋盘洲港区三期工程项目	黄石新港港口股份有限公司	184,849	21,778	15,121
10	集团人才住房项目（含01-06、01-36、01-38地块）	深圳市盐田港集团有限公司	168,269	31,142	9,328
11	鹤山市珠西物流产业新城PPP项目	深圳市盐田港集团有限公司	142,896	1,258	1,150
12	深汕特别合作区小漠国际物流港一期工程	广东盐田港深汕港口投资有限公司	133,437	105,610	42,831
13	盐田港现代物流中心二期	深圳市盐田港集团有限公司	106,695	82,579	3,317
14	大铲湾港区集装箱码头辅建区2#楼、3#楼项目	深圳市大铲湾港口投资发展有限公司	97,640	68,664	6,789
15	黄石新港棋盘洲港区一期工程二阶段项目	黄石新港港口股份有限公司	77,400	62,247	4,783
16	盐田港冷链服务仓	深圳市盐田港集团有限公司	72,600	56,513	20,124
17	黄石新港棋盘洲港区二期工程11#-13#、23#泊位项目	黄石新港港口股份有限公司	60,162	24,121	4,463
18	襄阳港唐白河港区一期工程项目	汉江港航发展（湖北）有限公司	59,390	2,057	8
19	大铲湾港区填海区域（远期区）软基处理工程	深圳市大铲湾港口投资发展有限公司	58,895	52,602	2,658
20	津市港二期项目	津市港口有限公司	47,300	921	103
21	集团人才住房用地地块四（01-15 宗地）	深圳市盐田港集团有限公司	46,296	19,516	8,365
22	黄石新港多式联运物流园项目	黄石新港港口股份有限公司	35,392	4,362	289
23	黄石新港现代物流园项目（启动区）	黄石新港现代物流园股份有限公司	21,973	17,555	1,572
24	“2+2”拖轮购建项目	深圳盐田拖轮有限公司	20,000	8,017	8,017
25	大铲湾港区二期码头（北侧地块）土地确权	深圳市大铲湾港口投资发展有限公司	17,719	17,719	17,719
26	大铲湾国际金枪鱼交易中心项目	深圳市大铲湾港口投资发展有限公司	15,804	192	192
27	黄石新港棋盘洲港区二期工程21-22#泊位项目	黄石新港港口股份有限公司	15,329	12,428	1,922
28	深圳港大铲湾集装箱码头陆域形成完善工程	深圳市大铲湾港口投资发展有限公司	14,400	5,011	4,845
29	新建两艘大马力拖轮	深圳盐田拖轮有限公司	9,600	7,569	3,966
30	惠州荃湾煤炭码头一期工程应急堆场建设项目（尾留工程）	惠州深能港务有限公司	5,268	522	522
31	儋州盐田港现代物流中心	海南盐田港投资有限公司	4,280	1,527	1,527
32	购置一艘大马力拖轮（盐田拖20）	深圳盐田拖轮有限公司	3,700	3,700	3,700
33	盐田港翡翠岛广场防疫应急改造工程	深圳市盐田港集团有限公司	3,600	3,600	3,600

3.募集资金使用情况

集团本部2021年发行公司债35亿元用于给下属公司增资及补充本部及下属公司营运资金。

4.主要子公司、参股公司分析

（1）主要子公司、参股公司基本情况

序号	公司全称	所处行业	主要产品或服务	注册资本（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）	持股比例
1	深圳市盐田港股份有限公司	交通运输业	投资港口货物装卸与运输业务，码头建设工程管理，收费高速公路、桥梁运营，海关监管仓和其他港口配套仓储经营	224,916	1,395,093	1,020,567	48,384	67.48%
2	深圳市大铲湾港口投资发展有限公司	货运港口	物流场地租赁经营及管理、物业经营及管理、物业管理、供应链服务	258,333	438,063	396,216	2,377	100%
3	深圳市盐田港物流有限公司	物流	仓储及供应链	50,200	107,907	84,929	2,516	100%
4	深圳市盐田港置业有限公司	房地产	物业租赁和房地产开发	106,000	243,711	150,796	26,719	100%
5	深圳市盐田东港区码头有限公司	交通运输业	投资、开发建设和管理东港区	5,000	34,486	34,008	293	100%
6	深圳梧桐山隧道有限公司	交通运输业	梧桐山隧道的日常养护	15,000	23,084	22,463	4	100%
7	广东盐田港深汕港口投资有限公司	交通运输业	投资、开发建设和管理小漠国际物流港及港口后方陆域；货物装卸与运输	52,931	117,768	46,828	679	100%
8	深圳市盐田港保税区投资开发有限公司	服务	租赁等配套服务	5,300	18,448	6,614	-245	90%
9	深圳盐田拖轮有限公司	交通运输业	港区拖轮拖带业务	7,500	54,344	47,438	7,607	60%
10	深圳市盐田港加油站有限公司	零售业	汽油、柴油、润滑油（脂）的零售业务	800	7,045	5,264	1,316	55%
11	深圳市盐田港资本有限公司	资本市场服务	资产运营管理、投资项目管理	207,080	719,204	289,681	1,616	100%
12	深圳市盐田港港口服务有限公司	服务	港口服务、口岸事务服务；投资与经营，办公、生活配套服务	2,000	5,354	2,969	830	100%
13	盐田港（香港）港口发展有限公司		投资控股	24,591	29,948	29,946	4,488	100%
14	江西省深赣港产城发展有限公司	交通运输业	港口经营、港口配套交通设施、仓储设施、生活服务设施经营与管理	260,000	9,936	9,661	-325	51%
15	深圳市盐港现代物流管理有限公司	装卸搬运和仓储业	港口配套仓储及工业设施经营、物业管理、仓储租赁服务、场地租赁服务	150	64,975	64,338	295	100%
16	江西盐田港产业投资有限公司	交通运输业	港口经营，道路货物运输，保税物流中心经营，房地产开发经营，旅游业务，保税仓库经营一般项目等	32,600	2,000	2,000	-	100%
17	盐田港深江产业投资（深圳）有限公司	其他房地产业	投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询；投资咨询	1,500	4,364	4,233	-267	100%
18	深圳市盐田港能源发展有限公司	服务	石油天然气技术服务；石油制品销售；技术服务等；工程管理服务；工程技术服务	38,000	5,998	5,992	-8	100%
19	海南盐田港投资有限公司	装卸搬运和仓储业	房地产开发经营；各类工程建设活动等	4,000	4,002	3,999	-1	100%
20	深圳市深汕海洋发展有限公司	装卸搬运和仓储业	园区管理服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务；低温仓储；仓储设备租赁服务等	48,800	49,275	48,800		100%
21	盐田港（香港）产业投资有限公司		投资控股	259,200	436,754	244,638	-158	100%
22	深圳盐田港普洛斯物流园有限公司	物流	仓储设施开发、仓储相关咨询服务	9,000 （美元）	88,751	70,164	1,989	50%
23	盐田港国际资讯有限公司	软件开发	电子信息技术	5,000	7,388	6,025	546	50%
24	深圳嘉里盐田港物流有限公司	物流	盐田港保税区的仓储、商业加工、仓位租赁、集装箱堆场、运输、道路货物专用运输（集装箱）、国际贸易、转口贸易，承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品	8,800	19,396	17,526	566	45%
25	深圳市盐田港通信有限公司	计算机、通信	电子产品、计算机软件、硬件的技术开发及咨询，电子产品、办公设备的销售、维修	500	1,168	1,000	246	40%
26	盐田三期国际集装箱码头有限公司	交通运输业	码头装卸	605,696 （港币）	1,158,470	1,063,654	214,941	35%
27	深圳平盐海铁联运有限公司	物流	经营盐田港疏港铁路运输、仓储、铁路集装箱堆场，无船承运业务	15,000	30,470	20,564	-995	35%
28	中国深圳外轮代理有限公司	运输代理业	船舶在中国港口及有关水域的服务业务，国际船舶代理业务	6,000	92,287	50,038	7,034	15%
29	深圳市盐田港物业管理有限公司	物业管理	物业管理	550	1,390	771	70	15%
30	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	专业技术服务业	工程监理；工程造价咨询；工程招标代理；工程项目管理	300	4,166	1,095	369	10%
31	深圳市创新投资集团有限公司	资本投资服务	创业投资业务；创业投资咨询业务	1,000,000	5,086,928	2,727,407	323,971	2.33%
32	广东中铁珠西国际陆港产城投资有限公司	其他房地产业	园区管理服务、规划设计管理、非居住房地产/土地使用权/住房租赁、物业管理、工程管理服务、货物运输代理等	22,000	4,937	4,907	7	23%
33	深圳市创科园区投资有限公司	租赁和商业服务业	园区管理服务、物业管理服务	684,000	1,551,013	614,225	-775	30%
34	盐田港东区国际集装箱码头有限公司	交通运输业	码头装卸	273,475	70,613	70,000	0	50%

（2）净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况

序号

公司全称

营业收入

（万元）

营业利润

（万元）

净利润

（万元）

深圳市盐田港股份有限公司

67,987

52,642

48,384

深圳市盐田港置业有限公司

81,136

35,604

26,719

（五）公司控制的特殊目的主体情况

集团不存在控制下的特殊目的主体。

（六）未来发展展望

1.行业竞争格局和发展趋势

港航产业方面，2019年发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》和《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》中明确支持深圳加快建设全球海洋中心城市，明确要求推动大湾区内交通、信息、能源等基础设施互联互通。深圳也出台了《关于勇当海洋强国尖兵加快建设全球海洋中心城市的实施方案（2020－2025年）》，提出了发展海洋经济、海洋科技、海洋生态与文化、海洋综合管理、全球海洋治理五大重点领域和63个重点项目。2020年10月《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》出台，支持深圳实施综合授权改革试点，并印发了首批授权事项清单，对要素市场化配置、科技创新体制、对外开放等方面赋予了深圳更多的权限。这些政策为集团推进粤港澳大湾区港口资源布局、培育海洋新兴产业、拓展海上加油和海上LNG加注等港航新业态、探索资本运作新方式、推进智慧港口建设、吸引国际航运人才等提供了新的发展机遇。

临港物流业方面，新业态发展为集团物流业转型提供新契机，国家先后出台政策支持跨境电商企业业务范围扩大，支持加快综合保税区创新升级，推动综合保税区发展成为具有全球影响力和竞争力的加工制造中心、研发设计中心、物流分拨中心、检测维修中心、销售服务中心。此外，随着消费升级及消费方式变革，国内及进口生鲜品品种和数量大幅提升激发对冷链的需求。跨境电商业务、冷链物流业务、保税物流业务为集团物流业从传统仓储物流向商贸物流的转型提供了新契机。

临港配套业方面，中国高速公路通车里程稳定增长，投资规模维持较高水平，未来仍有一定发展空间。国家政策变化趋向降低高速公路的收费标准，在节假日分时段进行收费，使得经营成本和风险增加，同时随着广东省路网日趋密集和完善，存在车辆分流和竞争逐渐加剧的趋势，但珠三角是国内经济最发达地区之一，随着粤港澳大湾区的建设及相关政策逐步落地，惠盐高速车流量保持较好增长，收益相对稳定；房地产方面，监管层维护房地产市场健康发展的决心保持不变，预计会继续出台措施来缓解房地产商资金流动性紧张现象。新房住宅方面，随着房地产商为了尽快回笼资金，推盘节奏会进一步加快，预计2022年成交量会进一步上升。油品方面，面对国内经济结构调整，国际油价持续攀升，中国油品需求或继续出现下滑。预计未来中国新能源汽车将维持上涨势头，传统燃油汽车呈逐年下降的趋势，国内油品需求增速将持续低位。

2.公司发展战略

集团坚持在国内大循环为主体、国内国际双循环互促的高质量发展格局下，积极落实“一带一路”、粤港澳大湾区、长江经济带等国家战略，深入贯彻深圳建设中国特色社会主义先行示范区总体部署，聚焦深圳全球海洋中心城市建设，以深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点和深圳区域性国资国企综合改革试验为契机，以盐田港区母港为依托，以全面数字化转型为主要手段，立足港口主业，加快业务升级，培育发展新动能，实施资本运作，实现港产城融合发展，勇当深圳建设全球海洋中心城市主力军和生力军，把盐田港集团打造成为全球影响力卓著的海洋经济综合服务商。

3.经营计划

根据集团董事会通过并上报市国资委的2022年预算草案，2022年集团主要预算指标为：营业收入57.77亿元，管理费用6.63亿元，利润总额17.37亿元。

2022年，是集团公司深入实施转型发展、开展密集投资的关键之年，集团公司正全面迈向“港产城”一体化布局新征程，初步形成港口、物流、海洋产业、配套、科技产业等协同发展生态，从“港口+配套”逐步向多业务协同拓展的商业模式转变，向全球影响力卓著的海洋经济综合服务商阔步迈进。

4.资金需求说明

2022年度共有35个投资项目，年度预算81.92亿元，其中固定资产投资项目24个，年度投资预算额38.75亿元；股权投资项目11个，年度投资预算额约43.17亿元。集团会根据项目进度、资金需求，结合融资成本，适时综合利用多种融资方式，探索创新融资渠道，以满足项目建设的需求。

5.可能面对的风险

港口业经营风险方面：受俄乌冲突、中美贸易摩擦、美国技术制裁对全球供应链的冲击、新冠疫情等不确定性因素影响，全球经济前景存在巨大不确定性。国内经济发展则面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济恢复基础尚不牢固。宏观经济贸易形势对港口行业生产经营带来一定经营压力。2022年，全球集装箱航运市场紧张局势持续，全球运力供需失衡、集装箱短缺、港口拥堵等现象仍未缓解，对全球贸易和供应链带来一定冲击。国家优化产业结构和能源结构，提出“碳达峰、碳中和”目标，以及环保政策日趋严格，煤炭、铁矿石等大宗商品需求减少，国内港口铁矿石、煤炭等大宗散货吞吐量增速减缓。国内港口整体产能过剩、竞争日益加剧，成本刚性增长和业务结构的变化使得港口企业生产经营压力增加。集团控股经营的惠州荃湾煤炭港、深汕小漠港、黄石新港、津市港等港口，以及参股经营的曹妃甸港均以大宗散杂货码头为主，投资大、回收期较长，目前正处于建设期和经营培育期，短期内经营压力较大。

临港物流业经营风险方面：在疫情和地缘政治冲突双重影响下，一方面持续加剧的通胀压力导致很多国家不得不加快推进加息进程，经济运行成本上升，抑制经济复苏进度。另一方面地缘政治正在改变能源贸易格局和供应链布局，不利于全球经济协同发展，加剧贸易摩擦，导致贸易保护主义和单边主义抬头，全球经济面临供给冲击、需求收缩和预期转弱压力。但长期看世界经济恢复态势依然没有改变，国内生产供给稳定优势明显，稳外贸政策仍将持续显效，外贸进出口韧性依然较强。集团公司仓储物流板块将持续提升产业层级，延伸产业链条，通过拓展冷链、MCC、保税维修等物流新业态应对市场风险。

临港综合配套服务业风险方面：一是拖轮拖带业务，主要是本港业务受船舶大型化及船公司联盟化的影响，到港班轮艘次呈逐年下降趋势，一方面，拖带费难有上调空间，另一方面，国内人工、拖轮维护等成本持续上涨，使得拖轮公司利润空间不断被压缩；二是路桥收费业务，高速公路营收受改扩建工程施工因素影响，短期内存在增长压力；三是油品供应业务，市场终端用油需求受疫情影响呈下降趋势，同时新能源汽车的普及推广对传统汽柴油供应冲击长期持续。

（七）会计变更情况

1.本公司于2021年1月1日开始执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2.本公司于2021年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

3.本公司于2021年1月1日开始执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4.本公司自2021年1月1日起执行财政部颁发的《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。

5.本公司自2021年1月1日起执行财政部颁发的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）相关规定，该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。

四、董事会报告

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